Der Teenager Francis hat sich für eine Ausbildung als Landwirt entschieden. Auf dem Hof von Michel, einem Milchbauern, lernt er den jurassischen Winter kennen: Die Böden frieren, die Kühe wollen nicht nach draussen, und die Strassen sind zu vereist, um in die nächstgelegene Stadt zu fahren. Trotzdem wird Francis hier nicht langweilig. Denn mit Michel entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft, Lehrling und Lehrmeister scheinen aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein.