Thomas Manns «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» blieben unvollendet. Der hybride Dokumentarfilm verknüpft die Entstehung des Romans mit der Lebensgeschichte des Nobelpreisträgers. Mit einer Mischung aus Filmdokumenten, Spielszenen und Passagen aus Tagebüchern und Romanen – gelesen von Thomas Mann – ergründet der Film die Doppelwelt des Autors und die persönliche Bedeutung des «homosexuellen Untergrunds» (Erika Mann) seines Werks. Zwischen Lübeck, Lissabon und Hollywood entfaltet sich die Geschichte von Manns Flucht vor dem Nationalsozialismus und seiner Rückkehr nach Europa.