Le manuscrit des «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» de Thomas Mann était resté inachevé. Ce documentaire hybride associe la genèse du roman au récit de la vie de l’auteur, entremêlant documents filmés, scènes jouées et passages de journaux intimes et de romans, lus par la figure de Thomas Mann. Le film explore la double vie du prix Nobel et la signification personnelle de la «latence homosexuelle» (Erika Mann) de son œuvre. La fuite de Thomas Mann devant le national-socialisme l’emmènera à Lübeck, Lisbonne et Hollywood, où il demeurera avant de rentrer finalement en Europe.