Eine junge, schwarze, lesbische Frau stösst auf eine nur als Watermelon Woman bezeichnete schwarze Schauspielerin aus den 1930er Jahren. In diesem Schlüsselwerk des US-amerikanischen Independent-Films der 1990er Jahre begibt sich die Regisseurin Cheryl Dunye auf die Suche nach dieser Frau. Anstatt jedoch einen Dokumentarfilm zu drehen, entschied sie sich, diese historische Recherche im Gewand eines Spielfilms zu erzählen.